#葉郎每日讀報 #娛樂產業國際要聞揀三條
1.動畫串流Funimation挾鬼滅衝南美洲
2.Nielsen測得串流流量已超越無線電視
3.社群媒體時代運動明星的品牌贊助風險
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▼1. Anime streamer Funimation expands in Lat Am, acquires ‘Demon Slayer’ movie(https://flip.it/PNoGAg)
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Sony 所擁有的動畫串流服務 Funimation 繼去年登陸巴西和墨西哥市場之後,近日再度挾熱賣動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》的威力擴大進攻南美洲包含哥倫比亞、智利和祕魯等多國市場。除了電視版和電影版的鬼滅之刃外,Funimation 還提供包含進擊的巨人和星際牛仔等兩百多部動畫節目,總集數超過5000集。Sony 是目前好萊塢片廠唯一沒有經營像 Netflix 那樣的全類型串流平台的片廠,然而他們專注押寶動畫領域,除了 Funimation 之外去年還以12億美元的代價從 WarnerMedia 手上買下另一個動畫串流品牌 Crunchyroll。未來兩個品牌的片庫合併之後,將使 Sony 在動畫領域構築一個 Netflix 難以翻越的市場壁壘。
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▼ 2.New Nielsen Measurement Shows Streaming Usage Outrunning Broadcast TV In May(https://flip.it/efedqY)
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收視率調查機構 Nielsen 近年因為調查技術落伍無法涵蓋串流收視數據因而難以無法反應觀眾行為的改變,受到外界諸多批評。經過一連串技術提升,今年 Nielsen 開始用各種數據來試圖揭開串流收視行為的面紗。他們近日開始公佈一個每月更新的調查報告名為 The Gauge,在報告中將不同媒介的數據放在一起比較,藉以拼湊出美國用戶的收視行為樣貌。在最新數據中,面對剪線潮威脅的有線電視仍然繼續挺住,以39%使用時數佔據第一名,而同時包含 SVOD 和 AVOD 的串流收視則以26%使用時數超車傳統無線電視台的25%。另一方面以個別串流品牌佔使用時數比例來看,Netflix 和 YouTube(含 YouTube TV)同樣以6%比例並列冠軍,Hulu以3%緊追在後,Amazon Prime Video 和 Disney+ 分別為2%和1%。因為對 Netflix 之類沒有廣告的串流服務來說收視數字純粹只有行銷用途,所以他們很少主動揭露。然而對 Peacock 之類保留傳統電視頻道做法在節目中插播廣告的串流服務來說,收視數字仍是廣告主非常看重的決策工具。雖然廣告主逐年將預算慢慢轉移至串流和網路廣告,但目前傳統線性廣告仍然以每年600億美元的規模餵養全美各電視頻道。
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▼ 3. Coca-Cola’s Ronaldo fiasco highlights risk to brands in social media age(https://flip.it/8YAIdX)
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足球巨星 Cristiano Ronaldo 在賽前記者會上移走贊助商可口可路的瓶子不僅導致可口可樂市值蒸發40億美元,也引發另一個球員仿效,在賽後記者會移走桌上海尼根無酒精啤酒。Ronaldo 在享有超過10億美元薪資的同時也稱霸社群媒體宇宙。他在 Instagram 、Twitter 和 Facebook 上合計高達5億的粉絲每年為他帶來4千萬美元收益。以 Instagram 為例,他的贊助貼文報價高達100萬美元1篇。這些粉絲就是他的權力來源。公關專家認為 Cristiano Ronaldo 已經是社群領域最大的明星之一,使他自己自成一個媒體。而對於支付數千萬美元贊助賽事的品牌如可口可樂來說,這些不受控的運動明星就構成風險。不過運動賽事贊助領域的專家也說把贊助商的產品放在桌上的迂腐作法早就已經過時,這不是第一次有贊助商商品被擁有不同個人信念的球員抵抗,也老早就有品牌認為這種陳列商品的刻意做法對於年輕消費者來說完全沒有可信度。是時候讓這種效益不大卻風險很高的過時慣例淘汰了。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過34萬的網紅TVBS 文茜的世界周報 TVBS Sisy's World News,也在其Youtube影片中提到,●訂閱【TVBS 文茜的世界周報】YouTube頻道:https://pse.is/3b7x9h ●LIVE直播不漏接【TVBS 文茜的世界周報】:https://pse.is/39jbvv ●{世界周報完整版} TVBS官方HD線上看:https://pse.is/3b4z32 ●{財經周報完整版...
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😉早安,電子老爹
鴻海 (2317) 是台灣第二大市值的公司,最初寫它的時候僅 70 元,現在也漲到 120 元了。
然而不只我關注它,投資機構也相當關注它,過去 10 年間沒少喊過目標價,然爾在去年底時,鴻海 (2317) 當時股價僅 80 元,外資喊目標價 破 102 元,果真在 2021 年初順利達標,甚至在期漲到近 10 年新高的 130 元,因此外資在 3 月底時又開喊了,在一份以「電動車製造力量」為題,發表達近 50 頁篇幅的大型報告裡指出,鴻海目標價將來到 168 元,以下是這間美系外資的說法 :
「看好鴻海至 2025 年電動車出貨量將達 110 萬輛、達成全球市占率 10% 目標,創造 350 億美元營收及 18% 毛利率,除維持【優於大盤】評等,並將目標價調升 29%、自 130 元升至 168 元。」
然而目標價誰都能喊,但背後的邏輯是什麼很重要,今天這篇文章就來一起探討看看~
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👨🏫延伸閱讀
電動車潛力旺 外資喊 鴻海 (2317) 目標價 168元 ? 到底能不能相信 !? 我這樣看: https://pse.is/3e8cwe
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📌 鴻海 2317
成立於 1974 年,公司初期以生產電視機旋扭起家,後跨入電腦連接器生產,現已成為橫跨電腦、電視相關、行動電話、通訊網路、遊戲機、數位相機等 3C 電子產業,也是全球最大 eCMMS 廠,市佔率高達 41.4%,智慧型手機組裝市佔全球第 2 、 平板電腦代工廠市佔全球第 2 (市佔約 20%)、集團伺服器系統組裝及半成品,更是台灣出貨量排名第 1。
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📌 主要產品
鴻海 (2317) 主要代工組裝業務來自於電腦運算、雲端網路、消費性電子等產品,其中以消費性電子佔營收比重達最高,主要產品為智慧手機、LCD TV 及遊戲機組裝;電腦運算業務主要產品為 DT、NB、平板組裝 ; 雲端網路以伺服器及網通產品為主。
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📌 營收結構
截至 2020Q3 營收佔比如下:
-消費暨智能產品領域: 41%
-電腦終端產品領域 : 24%
-雲端網路產品領域 : 28%
-元件及其他領域 : 7%
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📌 生產據點:
鴻海 (2317) 事業版圖遍及全球,
橫跨三大洲,以台灣為中心,
延伸發展到中國大陸、
印度、日本、越南、馬來西亞、
新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、
美國、巴西以及墨西哥等區域,
在逾 20 個國家及地區都有生產及服務據點。
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📌 銷售地區
累計 2020Q3 年銷售地區比重:
中國 11.3%、美國 30.2%、
愛爾蘭 28.22%、新加坡 8.07%、
日本 3.8 %、台灣 2.6%
大家可能會有疑惑,
為何愛爾蘭營收佔比最高?
主因是蘋國公司為了省稅,
將歐洲總部設立在愛爾蘭。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷
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💁♂️阿勳的價值投資社團
傳送門 : https://pse.is/3aj2de
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個股:瑞昱(2379) 20210202
今年我們研究團隊參加瑞昱的法說會,法說會的重點在於:
1.瑞昱20Q4營收為220.8億元(QoQ-1.4%),毛利率為43%,仍落在瑞昱的歷史區間內,MoM的下滑主要是公司對於出貨的控制。瑞昱表示,PC產品需求持續強勁,而非PC產品需求更加強勁,20Q4的PC產品營收來到30%的比重20Q4的OPM為12%,業外則為1.39億元,20Q4的EPS則為5.15元,呈現YoY+59.7%。
2.公司表示庫存週轉天數為60天(Q3為62天),這是因為來自強勁的需求,以及供應鏈的緊張。
3.至於在2020年的營收則為778億元(YoY+28%),是公司的歷史新高,毛利率為42.8%,EPS則為17.24元,YoY則為+29.5%。
4.在今年Q1,客戶對瑞昱產品需求強勁仍然持續,再加上供應鏈產能緊張,以及疫情造成整體供需的影響仍需注意變化。
5.公司前五大產品線:(1)WiFi 6持續擴張(消費性產品、物聯網),(2)乙太網路仍來自WFH,PC/IPCAM會持續,交換器規格升級有足夠的動能,來自於安防/監控以及WFH。(3)公司認為TWS將會持續成長,BLE(無線控制/穿戴型)有新的成長機會,藍芽收發控制器跟WIFI6的搭配是很受歡迎的功能。(4)瑞昱認為TV SOC在今年將會持平,公司認為全球電視需求會下滑(面板/DRAM價格網上都會影響今年電視的表現)。(5)其他產品(PON)都有成長空間。
6.庫存的天數:短期內看不到庫存天數會增加,因為市場需求仍然強過去供應的能力,暫時看不到緩和的趨勢。
7.第四季毛利改善主要是產品組合改善,低毛利(消費型產品)產品賣得較少所致。
8.PC產品的需求:公司認為Q1將持續的動能成長(因為WFH/LFH),2020年有兩位數的成長,2021年還是會成長,上半年還是不錯。
9.公司認為需求還是持續:供應鏈還是緊張,並將延燒到下半年,不認為今年會有太大戲劇性的變化。
10. WFH不只是PC或是路由器,還有衍伸出對基礎建設的需求。
11.在WiFi 6方面,公司認為主要仍是PC/NB將有成長力道,去年滲透率低於20%,公司則認為今年會超過30%,WiFi 6仍有2倍的價差,競爭對手仍然是非常積極。
12.至於公司對於今年標案的展望,則因為WFH的需求延伸到基礎建設的升級,主要來自2.5G PON(1.1至1.3億的規模)及10G PON(1500萬的規模)的應用,公司表示今年會有很多Design Win。
13.最後在車用的部分,公司認為到2024年成長率不錯,陸陸續續發現有開新案子,儘管在晶圓跟封測供應都有問題,但目前公司的量相對還是低的,瑞昱需要的產能足以支撐需求。
14.訂單非常踴躍,公司表示要怎樣取捨訂單,除了毛利、價格之外,還有長期與客戶的關係需要考量。
15.至於瑞昱的美國競爭對手博通,本益比則落在15倍上下,顯得瑞昱約24倍的本益比略為高些。
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