【31】
🍰🍰🍰
今晚,會在 @locker.room.men
過生日,歡迎來玩。
🐣🐣🐣
生日,過往總是單純的狂歡,大概跟新年差不多,總覺得,可以一掃過往的霉運,邁向新的開始。
現在,則是種還算像樣的藉口,可以和喜愛的人們團聚在一起。
🐤🐤🐤
「人為什麼要活下去呢?」這種問題,大概也是處於飽暖生活的人,才有閒暇去思考的,對我而言,大概是還有那麼一絲好奇心,驅動著自己,去體驗、去做那些未盡之事。
然而,今年對身體的焦慮來到了極點,青春的逝去、身體功能的衰退,都以可見地跡象提醒著意識,這具軀殼已經在緩緩邁向崩解了。
「如何面對,老去。」不是在親友間的熱門話題,甚至從未被討論,但未來這樣的對話,可能也會逐漸冒出吧。
👑👑👑
從做 #Drag #變裝皇后 工作/創作開始,就一直在沒有線索、且非常規的路上,跌跌撞撞地走著,如今也即將迎來第六年,Drag佔據身份與生活的許多面向,也是渴望能被聽見的我,難得能夠拿到麥克風的時候。
是對於表演藝術的熱愛,也是不想放開的連結,現在,處於一種,想要把網子編織地更大、更廣、更堅固,卻不知道邊際在哪的時候。
但,還是會繼續做下去吧,至少,在意識到性別議題之後,生活便充滿了可以進步之處,而Drag,則是我對付這屎爛父權體制的工具。
🐬🐬🐬
今年,瘋也似地迷戀上一個人,前所未有、無法解釋,過往的經驗全然沒有幫助,感性,像獵食者玩弄奄奄一息的獵物般碾壓著理性,至今沒有趨緩的跡象,簡直比疫情還棘手。
這份情感,會把自己帶到哪裡、對於那樣的未來,可能,有點好奇吧。
🐘🐘🐘
感謝,家人,讓我恣意又任性的活著,感謝,友人們,所有的愛與支持,族繁不及備載,就不一一標註了。
🦭🦭🦭
希望未來在寫作的時候,多用一些「我」字,曾經,我會覺得太多「我」字,會呈現給人一種自大、跟自我感?
但,為何連如此個人的抒發,還要一直討好別人呢,想到就覺得自己真可笑,真是天秤?何況,我的素材都是用非常個人的經驗,去打撈一些共鳴,自我一些,也是應該的吧。
🦄🦄🦄
期待,目睹更多「未知」。
🐚🐚🐚
PHOTO BY @aw_thecityboy
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總太做什麼 在 新思惟國際 Facebook 的最佳解答
【應徵住院醫師,要看 SCI 論文,這公平嗎?】/ 蔡依橙
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九月上課時,一位資深主治醫師對我說:「一位資深主治醫師忽然對我說:「現在論文真的是越來越重要了,某醫院的某熱門科,在 PGY 要應徵住院醫師時,只考慮 #兩篇SCI 以上的。」
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隔壁兩位同學,目前是醫學生與 PGY,馬上湊過來,並說:「#這樣公平嗎?」
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我很能理解同學的感受,也能理解這樣的反應。畢竟我們沒權沒勢沒背景,現在才開始學寫論文,也還沒有成果。看著一些機會大門就這樣直接關上,心裡當然不是滋味。而且要求 SCI 已經很誇張,竟然還要兩篇。
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我總覺得,在年輕的時候,如果有人可以跟我溫和地介紹世界的實際運作,我或許能成長得更好更快。所以,二十年後的我,現在就要來嘗試 #扮演這樣的角色。
⠀
這個案例中的科別,主任因為不太喜歡賺錢,也不太想要升官,就是很喜歡做研究,在臨床研究領域也很有競爭力,他希望自己的科部能夠維持這樣的學術氣氛,大家興趣一致,戰力更強,相處也融洽。
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既然可以挑選自己工作的夥伴,他不選有背景的、不選學校成績好的、不選能夠協助他社交升遷的,而是選擇能跟自己一起在學術上工作並突破的夥伴,你覺得,#這位主任有錯嗎?
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【PGY 能做出什麼自己的研究?】
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同學問,「但是 PGY 結束前就有兩篇,#往往不是自己的研究,也只是跟著老師的指導,完成該做的事情而已,不是嗎?」
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是的,的確是如此。不過事實上,幾乎所有的研究者,都是從做老師的主題開始的,也都是從負擔資深者不想做的事情開始的。在學術界,許多博士後研究都還在老師指導下,做這樣的事情,要經過很多年,且有機運,才能成為獨當一面的研究者,說服別人給他經費,做自己想做的研究。
⠀
如果這個 PGY 有兩篇 SCI,至少他證明了,「#我可以跟老師合作,我能夠聽從指導,我也願意下苦工完成作品的。」這本身就是一個還不錯的篩選條件。
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事實是,不管規矩怎麼定,都會有不公平,但這世界上,「公平」並不是我們追求的終極價值,「不公平」卻是預設與常態。
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不過,相對的,你比二十年前的我,#有更多的學習資源,包括網路的討論、資訊的傳遞,甚至學習的管道,都更多更快更好更方便。你跟那些已有成績的人的距離,更縮短了。各位面對的競爭,比我們當年更為激烈。但平心而論,這也是因為現在的資源更豐富,也更容易取得的關係。
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(蔡校長也提出了給資淺研究者的建議,歡迎至原文觀看完整內容。⏩ https://bit.ly/3meF1th)
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【放假反而更累😴 是因為帶小孩太辛苦?】
再撐一下!終於要迎來週末了🥳🥳
這個週末跟下週連假,你有什麼規劃呢?
假期總讓人期待雀躍、想好好休息或出遊
但不少人到了收假時,反而覺得更累了😪
#你也愈放假愈累嗎?研究發現,不是休息愈久就愈開心,也不是休假就有幸福感,做到這件事,才能真的讓自己開心放假❤️⬇⬇
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這幾天翁P在參加美國政治學年會討論台灣議題,十分之辛苦,但他還是來跟我們討論美國和世界的政治現況啦~~~~ft.美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授 #翁履中
不會吧,美國政府又要關門了,你在開我玩笑嗎?根據天下雜誌網路版的報導,【本週五中午,也就是美國時間週四午夜,華府可能迎來「關門時刻」。
9月30日是美國聯邦政府財政年度的結束日,如果沒有通過法案或找到其他方法,聯邦政府就會被迫部份停止運作,這將是最近10年來的第三次。先前分別是在歐巴馬和川普任內。
#美國政府關門 這件事,投資人不需要過度恐慌,以歷史經驗來看,自1980年代以來,美國政府停擺了14次,標普500指數在關門期間並沒有太劇烈的震蕩。在最近一次,川普時代美國政府關門了34天,標普500指數還上漲了10%。
避險基金經理人理萊米德斯(Charles Lemonides)樂觀認為,只要這件事情喬好了,不管是基建法案或大撒幣的紓困方案,都會成為驅動市場更好的利多,市場將迅速反彈。】後續的投資市場會不會跟著變得更動盪不安,甚至影響到美國的正常運作呢?為什麼共和黨反對民主黨要提高債務上限,這樣不是大家一起完蛋嗎?
不過美國為債務解套的方式,竟然是發行萬億美元面值紀念幣?根據香港01報導,【面對國會共和黨人拒絕支持提升國債上限,美國財長耶倫(Janet Yellen)9月28日在參議院銀行委員會聽證上警告,如果國債上限不能在10月18日前提高,美國將面臨史上首次的債務違約。另一邊廂,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)則稱民主黨眾議院老將納德勒(Jerrold Nadler)想要有一個「不必國會批准的萬億美元硬幣」。有趣的是,在法律上,拜登當局的確可以鑄造一個面值萬億美元的紀念幣去繞過國會的國債上限。】
美國軍方自從上次的川普任內偷打電話給中方將領問題之後,最近又出了另外一個狀況,在面對聽證會的時候,參謀首長聯席會的將領作證時的說法跟拜登完全不同,根據世界新聞網的報導:【美國自阿富汗撤軍混亂招致國會調查,參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)28日在參院作證時說,長達20年的阿富汗戰爭是「戰略失敗」(strategic failure),並表示其實美國應該在阿富汗保留數千駐軍,才能避免美方支持的喀布爾政府垮台,防止民兵組織神學士(Taliban)迅速奪權。先前有消息傳出,密利曾建議拜登總統不要將所有美軍從阿富汗撤出;同時出席28日參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)在會上證實消息為真。】軍令和政令系統講的說法顯然不同,因為拜登在接受電視訪問的時候說軍方沒有建議他要留駐軍在阿富汗!這下子阿富汗戰爭的難堪結果到底要怎麼收拾呢?
被關押許久的華為長公主 #孟晚舟 被釋放了,同時在中國被逮捕的兩名加拿大人也可以回家了,但是這一連串的動作還是中美對抗的一部分,到底是怎麼一回事呢?根據BBC的報導:【審理孟晚舟案的加拿大法官原定於10月21日確定最後裁決日期,卻在不到一個月時突然把人釋放了,為何會有這麼大的轉變?
簡單來說,孟晚舟獲釋是基於她與美國紐約布魯克林聯邦法院達成的一項交易。
孟晚舟承認參與了一些不當行為,作為交換,檢察官延遲了對她進行的電匯和銀行欺詐罪等四項刑事指控,美國政府也同意撤回向加拿大提出的引渡要求。
這一所謂交易在美國法律上稱為「延期起訴協議」(Deferred Prosecution Agreement,簡稱DPA)。
這份協議附帶一份事實陳述,其中詳細說明了孟晚舟如何向一家金融機構做出了故意虛假陳述。該協議要求孟晚舟不發表與該事實陳述相矛盾的聲明,不違反美國法律。
從技術上講,對孟晚舟的指控依然存在,但如果她遵守該協議的要求,這些指控將在在四年內(從被捕日算起,即到2022年12月)撤銷。
從去年年底開始,就有消息傳出,稱美國法院正與孟晚舟就一項協議達成共識。《紐約時報》、《華爾街日報》等國際媒體引述知情人稱,雙方都有此意願,部分原因是他們都不能完全確信能在引渡官司中獲勝。】但這是法律角度的解讀,可是中美雙方各自有甚麼打算呢?
不過美國究竟不是吃素的,從幾件新聞事件可以看出端倪,根據法國國際廣播電台報導:【歐盟:台灣是理念相近重要經濟夥伴但不承認其國家地位】,文中指出:【歐中外長第11界戰略對話在9月28日舉行視訊會議並談及台灣議題,歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示台灣是理念相近的重要經濟夥伴,歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作,但不承認國家地位。】而在華爾街日報的報導:【美國和歐盟將攜手解決晶片短缺和技術問題】。加上風傳媒的報導,【「你們台積電跟我們三星都受影響!」韓媒爆料,美國恐以法令逼迫交出機密?】美國這陣法到底在布局些甚麼呢?
根據聯合報的報導:【日本自民黨主席選舉結果出爐,前外務大臣 #岸田文雄 兩輪投票都以最高票,取得完全勝利。第二輪投票,岸田以257票對170票,勝過河野太郎當選。他也將成為日本第100任總理大臣。岸田將在台北時間傍晚5時舉行記者會。在外交與安保方面,岸田提出「信賴」與「三覺悟」,三覺悟包括誓死捍衛民主主義、誓死守護日本和平與安定、主導能為人類未來有所貢獻的國際社會。岸田主張,強化美日同盟,推進島嶼防衛合作;強化海上保安廳的能力與自衛隊的合作,為了應對中國海警船入侵日本領海,將研議修正海上保安廳法、自衛隊法制定經濟安全保障推進法。】日本的新首相對台灣和對全球的政治狀況會有甚麼影響呢?
另外,北韓最近不是一直謠傳它們的疫情跟經濟狀況都很不好,為什麼又可以發射新型飛彈啦!根據風傳媒的報導:【北韓(朝鮮)又有軍事大動作,13日宣佈已成功試射「遠程巡弋飛彈」,精準命中目標。南韓《韓聯社》指出,這是北韓今年以來第4次軍事挑釁。北韓先後在美國總統拜登就任後的1月22日和3月21日試射巡弋飛彈,3月25日首次進行違反聯合國安理會決議的短程彈道飛彈試射。
北韓官媒《朝中社》13日報導,朝鮮國防科學院於9月11日和12日成功試射最新研製的遠程巡弋飛彈,飛彈沿朝鮮領土和領海上空的預定軌道飛行7580秒(2小時06分20秒),精準命中1500公里外的預定目標。試射結果,最新研製的渦輪風扇發動機的推力等技術指標、飛彈的飛行控制性能、採用複合制導結合方式的末端制導的命中精度全部滿足設計要求,總體武器系統運營有效性和實用性卓越。】這到底是希望達成甚麼目的?總不可能是飛彈射了之後糧食大米都夠了吧?
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總太做什麼 在 tizzybacvideo Youtube 的最佳解答
Tizzy Bac 20週年演唱會「鐵之貝克 XX」
2019/12/14 at 天母體育館
特別感謝
Guitar:林維軒(杉特)
Keyboard / Synthesizer:蘇玠亘(蛋)
嘉賓:方Q(宇宙人)、Twiggy(旺福)、弘禮(落日飛車)
𝕋𝕚𝕫𝕫𝕪 𝔹𝕒𝕔 𝟚𝟘𝕥𝕙 𝔻𝕣𝕦𝕞 ℂ𝕒𝕞 精選【安東尼 / Tissue Time / 我不想一個人睡】
▎COVER老杯難易度等級★★★★☆
▎關於這首歌......祖媽の碎語......
20週年演唱會的歌單當時討論很久,後來安排了兩段組曲,這是其中一段。
〈安東尼〉創作的靈感就是Red hot chili pappers主唱安東尼;〈Tissue Time〉是很早期我們還在唸大學、在熱音社練團室就寫好的作品,沒有放在第一張反而放在第二張,只是想用鋼琴寫寫看龐克歌曲會是怎樣;〈我不想一個人睡〉印象中是先完成了編曲,聽起來好像很性感,所以嘗試寫點成人取向的歌詞,MV倒是很好玩( https://youtu.be/UgppI7wDSZo ),我們還做了一個泰文歌詞版但是用google 翻譯的,完全是因為覺得畫面很泰、我造型也很泰,覺得很酷這樣。
#TB20 #鐵之貝克XX #DrumCam
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「鐵之貝克 XX」演唱會藍光BD
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【安東尼】
再來 我從來不曾放棄忍受
再說 怎麼說都沒有用
這個世界有的時候總是美好幻象太多 殘酷現實太難接受
hit me just prove it how you dare
hit me just show me how you care
hit me 看看你成了什麼模樣 掉進自己的陷阱了啊
我不想生活太過明明白白 那麼聰明 究竟是要給誰交代
這樣是對 那樣是錯 又如何 反正從來不曾認識真正的我
hit me do you think I really care
hit me I only want to hold myself
hit me 沈默固執 任性遊走 不讓任何人定義我
但唉 回頭看這過往 不能說這人生得足夠堅強
都沒有留下任何遺憾 只是快樂悲傷 最後我會遺忘
沒有例外 只剩這路是我確實經過
年輕時候默默流過的淚
伴隨說過的謊不停後退 帶走了最在乎的夢 錯過的該怎麼解脫
我又如何能夠再次安慰 所有靈魂超載的負累 只能一再相信
我還有不絕的力氣
【Tissue Time】
哭的時候忘記為了什麼遺憾
笑的時候卻又不知所為何來
所有情緒複雜狂亂沒人明白
但我的沮喪不安誰都看得出來
翻來覆去 難以成眠 自找麻煩
有沒有人願意和我一起發呆
聽你說著他和他和她的舊愛
但人來人很我卻懷疑是否有誰真的傷了心
But I don's wanna take all this responsibility
Can't you just be stronger for all your needs
cause you're like a baby sitting on the ground
and crying for someone to come to ease your bleed
so meet my army here and I'll carry you to whatever
where that you've never been
【我不想一個人睡】
好難吶 戒不斷這貪戀
對你成癮的我沒有藥可解
緩慢地 你手中裊裊的煙
好羨慕 我也想燒灼在你指間
淡淡的哀愁在撫慰 這痛卻更美
我不想一個人睡 我不要一個人睡
溫柔的預感在作祟 感性在蔓延
我不想一個人睡 我要大人的滋味
擁抱吧 親吻吧 末日前 佔有吧
真叫人無法自拔 在你懷裡融化
給我再多疼愛別放我荒涼
淡淡的哀愁在撫慰 這痛不很美?
我不想一個人睡 我不要一個人睡
溫柔的預感在作祟 感性在蔓延
我不想一個人睡 我要大人的滋味
總太做什麼 在 VickyVickyChanChan Youtube 的精選貼文
#數位廣告 #廣告業 #社群媒體 #網路行銷 #廣告代理商 #媒體代理商 #公關公司
我相信數位廣告媒體業此時此刻正是時下最火紅的產業 到處都可以聽到人們說
"我在做廣告阿" ➔ 喔喔所以你們都要設計很多圖 那妳一定很會畫畫!
"我在做廣告阿" ➔ 喔喔所以你要印那種廣告看板嗎?
"我在做廣告阿" ➔ 好羨慕 你的那種上班一定很快樂很活潑~
"我在做網路行銷阿" ➔ 蛤 所以是像東x電商那種嗎? 最近很多人在做耶!
"我在做社群媒體阿" ➔ 你是說臉書IG那種嗎? 那要怎麼做啊? 我也想放我的產品!
"我經營粉絲團阿" ➔ 哇真假 所以你有很多粉絲嗎? 可以教我怎麼增粉嗎?
等等等等等太多了 聽到這些回答都覺得 我太難了~~~
大家的回答是否都讓做廣告的你/妳們無限傻眼呢? 甚至就是懶地解釋了 下次直接分享這個影片!
而親朋好友你們聽完後 真的有搞清楚內容是在做什麼嗎? 是不是一知半解有聽沒有懂 反正就這樣 很紅 假裝了解就好! 今天簡單為大家解惑:
今天這影片想提供給以下兩類人:
1) 本身在廣告/數位廣告界的人們 身邊的親人朋友時常問起你的工作 但是總不知道該如何解釋 因為解釋完之後 大家看一起來也是一臉霧沙沙
2) 本身為非相關產業 但是可能公司需要或是想轉行又或者純粹想了解廣告業的工作內容 如何運作 各種關聯等等
希望這支影片對大家有幫助!!
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影片中有提到要把細節放在這裡 以下都是廣告集團國際大品牌 抓出一些重點給大家參考
* 廣告代理商 Advertising Agency
Ogilvy Group 奧美廣告
Mccann 麥肯廣告
Hakuhodo JP 博報堂
Dentsu 台灣電通
Leoburnett 李奧貝納廣告
BBDO 黃禾國際
Publicis 陽獅集團
JWT Wunderman Thompson 智威湯遜
* 媒體代理商 Media Agency
Dentsu - Carat 凱絡媒體
Dentsu - iProspect 安布思沛
Dentsu - Media-Palette 貝立德
Dentsu - isobar 安索帕
Dentsu - Vizeum 偉視捷媒體
Dentsu - AMNET 安納特
Publicis Media - ZenithOptimedia 實力媒體
Publicis Media - Starcom 星傳媒體
Omnicom Media Group - OMD 浩騰媒體
WPP GroupM - Wavemaker = MEC + Maxus 媒體庫
WPP GroupM - Mindshare 傳立媒體
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Filmed with: Canon g7x mark ii
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【3056 總太購屋心得】 近期台灣房市最熱的縣市,應該就是台中市了,而又以北屯區遷入的比例最高,除了重劃區乾淨整齊的優勢外、親民的房價、便利的交通、漂亮的綠地都 ... ... <看更多>
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NG1999.3056總太地產.2019基本分析
大家好,我是NG1999。
以前我發的文章大家可以搜尋「標題」「NG1999」來觀看
這裡分享3篇關於3056總太的一些心得與分析。
1. 標的:3056總太
2. 分類:心得
3. 分析/正文:如下
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
單純分享心得為主。
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NG1999.3056總太地產.2019基本分析
好讀版:
https://ng1999.blogspot.com/2019/03/ng199930562019.html
心得版:
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大家好,我是NG1999,許久不見,在過去那兩年,我藉由交易了三筆大倉位交易:2542興
富發、1808潤隆、5534長虹,從兩百萬的本金,賺取了千萬以上的資本。而後我休息了一
年,2018年,我沒有特別做個別公司的投資或研究,手上只持有了一筆交易(Holding)。
現在又到了2019,我又回頭來看這個交易市場,有幾家公司引起我研究的興趣,所以我想
,回到我的興趣:從公司的基本分析回頭來看一看,而這一檔3056總太地產,是我最近在
看的標的其中之一,一家台中地產集團。
感謝各位支持,趕工完成了文章,如你對這類分享文章有興趣,歡迎在下方留言分享看法
。
而或對其他營建公司也很有興趣,希望看到那些公司基本分析,也歡迎在下方留言討論。
讓我理解,有多少人關注這樣風格的研究分享。:)
並且在文章完成時,我會email通知你,與你分享。
以下,我們進入正題。
因為時間點關係,以下分析僅以以下資料為分析基點
2018年股東年報(106年報)
2018年Q3財報(107年Q3)
2018年11月法人說明會資料
近況與公開資訊站
【總太地產.公司背景與結構】
創立逾25年的總太地產,當年由現任集團主席吳錫坤創辦,現在董事長則為原總經理翁毓
羚擔任。總太地產主要為台中區的地產開發商,公司主要資源與運作建案都在甲級營造廠
「總太營造」身上,未來總太將會朝向集團化發展。
未來「總太營造」主要會擔任集團內營造承建的工作,整個集團將會邁向「子集團化」的
方向發展,以目前來說,總太至少已經有3家地產建設子公司與2家承接BOT/ROT公司,以
及1家海外公司,預計近來一兩年內,還會再推出去3家地產建設子公司,應該都是由「總
太營造」原始內部人員進行再創。
不過這3家子公司與總太的投資持股關係,目前還沒有完全明朗,總覺得還有資訊還可以
挖掘,也許等待今年的股東年報,看內容可不可以完整一點。
以下這一份是去年2018年11月23日,總太法人說明會揭露的資料。
(圖)
以目前狀況來說:
總太營造 — 總太地產的本體,近幾年主要案件與營收都是在這間公司身上,未來會轉化
為集團的營造承接角色。
日太資產管理與恣遊實業 — 主要負責BOT與ROT案件,目前對整體集團營收占比較小。
Mallow海外公司 — 原本是要負責海外與中國的拓展,但記憶中中國部分沒有特別進度,
所以目前也不太重要。
永豐泰地產 — 3家子公司之一,目前揭露資訊為持股25%。
不過,還有2家子公司永福地產、永益發建設,目前沒看到揭露資訊在哪裡。
等今年股東年報出來,我會再找看看。
子公司的部分這一兩年可以忽略,因為子公司的推案要認列,基本上要一兩年後,也就是
近期對總太建設的營收也沒有太多影響。
但對於兩年後的總太,這子公司持股關係,很重要。
【總太地產.股東結構】
以總太的股東結構來說,大股東持有為約50%,其中由財報等資料觀察,泛公司派持股為
40%左右,相對於其他的營建公司來說,其實真的不算多,像是潤隆、興富發、長虹、皇
翔等等,基本上大股東持股都是70~80%以上的,比較起來,總太的集中持股不算顯著。
其中創辦人吳錫坤能掌握的股權意向應該在25%~35%之間,還算可以,但也不突出。
翻閱歷史資料,稍微查閱一下,在檯面上,公司並不常進出股票,但會給員工認購機會。
以過往的資料來看,曾經在8~12元之間,有增持或增資過,但更久遠也曾在20元上下增資
。
也曾經在26~33之間,有千張以上的轉讓或交易脫手過。
(圖)
檯面上的資料來看,比起其他營建股,沒太多特別之處。
(圖)
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大股東所持有的股票佔比,則一路從60%以上,降到現在約48%
以實質掌握股票數來說,從早先持有約6萬張,一路增資資持到近16萬張
而後續分散分持到約12萬張,而近一年包含減資,則是降到約10萬張持股。
所以大約有剩餘10萬張(約50%),是在持股低於400張以下的股東身上。
而且也沒有集中化的現象,整體看來這50%滿分散的。
(圖)
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【總太地產.財務與餘屋狀況】
這一份資料來自於
2018年股東年報(106年報)
2018年Q3財報(107年Q3)
以總太目前財務狀況來看:現金有,負債比不高,銷售狀況良好(主建案幾乎9成以上或完
銷)
目前財務沒有什麼狀況。
現金有,但是幾次購地後,就會用光,到時候再看會不會發債了。
負債比其實很低了,以建商來說,現在的財務體質算是「乾淨」
而流動負債大部分又來自建造工程抵押債,就是業內很常見的債。
餘屋狀況,幾乎沒有餘屋,
餘屋幾乎沒有,兩年內建案又幾乎接近完銷,負債比低,現金10億以上。
所以我想沒有比「乾淨」更好的形容了。
負債比※
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現金與流動負債※
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餘屋狀況※
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【總太地產.歷年營收】
這一份資料是來自於總太2018年11月23日的法人說明會。
其實對於營建業來說,投資上或交易上,基本上會關注幾樣東西:
營收的擴張能力,代表公司有多少爆發營收規劃的能力
營收的持續表現,代表公司長期規劃的案量走在哪個水平
毛利率,這點對於營建業很重要
營業費用,長年是保持一個水位,還是擴張不定
存地是否足夠,存地不夠,那資金與發債能力是否足夠
最後才是去關注他的配息率均值在哪,這代表公司經營層的長期共識
總太因近幾年都處於首購、首換市場,而且兩年多前,房市最高峰後,
其實市場許多建商都往縮小坪數走、往蛋白走、往中部走、往南部走
這關乎一個事實,目前一般住宅毛利率已下降到25%上下區間。
(圖)
其實你去看別家的上市櫃營建股也是差不多,大家的毛利區間已經落在20~30%上下
有更甚者,毛利在15%~20%之間也有。
所以之後如果是首購、首換建案,毛利應該還是會在這個區間。
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再者,排除2013會計準則變換不看,總太長期的營收安排大都落在20~30億上下跑
這代表公司經營層長期的慣性與規劃習慣。
所以基本上未來這一兩年的年均值,我想也是相同的,不會相差太遠。
(詳細的推估與資料,可以看下一篇「NG1999.3056總太地產.2019近況與展望」)
【總太地產.集團資本與股權規劃】
從藉由前身電子公司(駿億電子)借殼上市以來,總太一路大都為增資,而最近一次,總太
轉向經過一次減資,應與集團發展之路要分散推出子公司發展,並且控制母集團資本額大
小有關,應在2016或2017年左右,集團主席吳錫坤應該就有這個方向的定調了。
未來總太的股本發展方向應該會是:
「掌握母公司股本不再增長,無其他特別因素,資本額不會再高於20億。」
「集團內部再創子公司,開枝散葉,分工、分風險、分散產品品牌發展」
(圖)
將來如果有需要資金,除了銀行方面,應該會採取發債的方式。
可以想像未來總太會以母集團之姿存在,試著讓收入與盈餘配息穩定。
打拼的事情,或許會慢慢下散到各個子公司身上。
不過這個發展應該也還需要幾年,3~5年都不為過。
(圖)
預計近五年,年均EPS應該會落在2~4元之間,
年均配息應該會落在1.5~2.5元之間,會是總太適合的目標,我相信這也接近總太內部想
法。
而從他這近4年安排的建案,基本上是如此。
同時這也是總太維護「每股盈餘及股東權益報酬率」的必要方式。
而且對於發債來說,維護母公司基本的穩定狀況,也是必要的。
(詳細的推估與資料,可以看下一篇「NG1999.3056總太地產.2019近況與展望」)
【總太地產.營運簡況】
這一份資料是來自於總太2018年11月23日的法人說明會。
列出了近三年總太的營運案件概況。
(圖)
過了四個月,這張表現在要這樣看。
(圖)
基本上,如果你是身為股東,那就是關心一下各案建造進度與營收進度即可。
(詳細的推估與資料,可以看下一篇「NG1999.3056總太地產.2019近況與展望」)
【總太地產.短評】
總太地產目前的狀況,算是乾淨與狀況良好的建商。
唯一可惜的,就是這幾年安排的建案量都很穩定,不夠爆發。
無論你是長期股東還是短期投機交易人,我們都希望公司能有衝刺力或爆發力。
今年也許還有一次機會看看爆發,但這就要看建造進度與交屋狀況了。
目前這家公司,還不用讓你擔心銷售狀況與財務狀況。
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祝福各位,無論是擁有總太的,還是關注總太的,這些資訊能夠確實分享到你們手中。
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