產業隊長假日不休息解盤2021.06.20
Fed決議後,美元走升,下一步?台股多空不預判,基期墊高後操作難度提高,產業選股見真章!
上禮拜天和同學提醒的關注美國聯準會(Fed)的決議,隊長摘錄部分內容分享如下:
委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 %至 0.25% 不變,並預期將維持這個目標區間,直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業,以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。除此之外,Fed每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債,以及至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS),直到委員會的充分就業和物價穩定目標有進一步的實質進展。
簡單來說,就是市場出現資金氾濫、缺工、房價大漲、物價上漲等現象,Fed表示有些狀況可能是暫時的,他們樂見適度的通膨。反映在美股道瓊工業平均指數,漲多拉回,週五跌533點,跌幅為1.38%,跌破季線3萬4,019點,收3萬3,290點;反觀費城半導體指數走穩。
從實質面來看,全球的美元總量未來幾個月仍然是增加的,也因此推動推全球性通膨無可避免,也會持續推升金融資產的價格往上。
從預期面來看,美聯儲已預告2023年前加息2次,緊縮的預期會造成市場動蕩,加上通膨壓力,更會讓市場波動加大。新台幣貶值、美元升值,隊長於5月6月課堂上呼籲新台幣走強時多買些美金,以後不論出國、買美元保單或基金,甚至是小孩念書都用得到,目前來看也是精準的預判,希望有幫助到同學。
結論:升息不是現在、不是今年,先不預設台股立場,櫃買指數(OTC)走自己的路,選股、選產業勝出,美元反彈後,實際上還是資金充沛,隊長認為資金行情還是存在,資金的盛宴還沒結束,你可以解釋成接近尾聲,市場庫存回升,消費力道也有一點下滑,那麼選股上就必須十分謹慎小心,尤其是漲多的個股,爆量後,通常都有大幅修正的可能,操作的節奏跟買賣點的掌握,格外重要。
基本方向為過去沒有現在有,以後會更多的成長型、獲利不會因為泡沫破碎而大幅修正的穩定型存股、技術轉換產業典範移轉型、科技轉型與變革帶出的許多產業趨勢,都是可用之兵,例如Intel Alder Lake/Eagle stream、電子書與電子標籤、低股價淨值比、伺服器、PCIE5、DDR5、typeC、miniLED、新蘋果概念股、高階成演進與3D封裝、iPhone 13、Apple 眼鏡與Apple汽車、解封概念股、材料升級、新能源、獲利突出傳產、隱形冠軍等。
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少子化潮浪!缺工~再缺工!
自動化已是大勢所趨 如何抓到產業循環脈動?
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10:47 什麼行業需要用到關鍵零組件?
12:26 關鍵零組件的產業循環
17:55 先行指標提前知道景氣循環波動
19:59 選股指標如何看?
25:42 其他各相關潛力股的競爭優勢
28:16 結論
🎤主持人:
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、PCB、文創等等
🎤來賓:
🔹MoneyDJ產業記者 盈芷
主跑路線: 電信、手機、工具機、系統整合等等
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傳產隱形冠軍 在 超認真少年Imserious Youtube 的最佳貼文
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傳產隱形冠軍 在 [新聞] 台南不只有台積電,還有一籮筐「隱形冠軍- 看板Tainan 的推薦與評價
台南不只有台積電,還有一籮筐「隱形冠軍」企業
提起台南,閃出腦際的不是赤崁樓、億載金城等名勝古蹟,就是擔仔麵、棺材板等美食小
吃,還有關廟鳳梨、麻豆文旦等農特產品;現在,又多了一座赫赫有名的「南部科學園區
」。
如果你的印象還停留在此,表示不夠瞭解台南。台南億載會會長、桂盟國際董事長吳盈進
說,台南不僅是農業縣市、高科技重鎮,也是傳產的故鄉;桂盟是全球第一大自行車鏈條
製造廠,每年生產的鏈條可繞行地球赤道五圈。
前年,富強鑫精密工業執行長王俊賢與家人到台東旅遊,跟當地人聊天說台南有「機場」
,他們很狐疑:機場,是「雞場」嗎?「怎麼連台灣人都不知道,我們真的有飛澎湖、香
港啦,」他非常納悶。
尤其這一年來,台積電大手筆投資南科、股價頻創新高,這座護國神山的耀眼光芒幾乎遮
蓋整座城市,也讓傳產相形黯淡無光。但外界卻有所不知,台南不是只有台積電,還有許
多寫下新傳奇的中小企業,一座座看似不起眼的鐵皮屋工廠,曖噯內卻含著「台灣之光」
。不要小覷傳產的競爭力,台南是汽車及零件、金屬製品(以扣件為主)、機械設備製造
三大產業的重鎮,共有3612家廠商。
台灣的汽車零組件能聞名遐邇,1952年設立的東陽實業居功不小,目前是全球No.1的汽車
AM(售後維修)塑膠件製造商,保險桿市占率勇奪世界第一。
台南還孕育出車燈產業聚落,台股車燈三雄:大億、堤維西、帝寶,前兩家同屬大億集團
,都落腳台南,連鹿港小鎮起家的帝寶也跑到台南設廠。目前大億是台灣第一大OEM車燈
廠,帝寶與堤維西主打AM市場,都是國際級企業,產值互有輸贏,2019年提維西營收
175.4億元,領先帝寶。
稱霸全球的車燈製造基地,也培育出隱形冠軍企業,龍鋒就是全台的改裝車燈大王,經理
張佑恩說,自創品牌「鷹眼」(Eagle Eyes)行銷全球,訴求安全、節能及個性化的車燈
累計超過1萬種,平均每年研發新品超過200件。
汽車零組件業還輻射至扣件產業(螺絲螺帽),台灣是世界第三大螺絲螺帽出口國,2019
年出口額達1440億元台幣(48億美金),占全球10.8%市場,台南就占有一席之地。
恒耀關係企業董事長吳榮彬說:「高雄岡山以北、台南仁德以南,涵蓋台灣九成以上的扣
件產值」;吳盈進則與有榮焉說:「很多人都不知道,台灣是先有扣件業,才有中鋼」。
全台前三大螺絲螺帽製造業者:三星科技、恒耀關係企業都在台南。三星於1968年率先在
台「快速、大量」生產螺帽,帶動螺帽產業蓬勃發展,成就台灣為「螺帽王國」,年出口
值占台灣螺帽總出口額1/3,攻占全球近一成版圖,至今仍是全球產能最大的「單一」螺
帽廠。
連特斯拉電動車都採用台南的螺絲螺帽,雖然廠商礙於保密條款,不能對外曝光,也由此
可見「MIT」的品質。
台南也是塑膠機器產業重鎮。根據台灣機械工業公會的資料顯示,2019年台灣塑橡膠機械
業產值約300億元,台南貢獻超過五成。
2021年3月將就任機械公會理事長的魏燦文,他也是台灣第一大塑膠押出機「鳳記國際機
械」的董事長。「台南永康、關廟一帶是塑膠機大本營,周圍產業聚落車程不超過30分鐘
,業者需要的零配件,兩、三天就可交貨,」今年68歲的魏燦文說起塑膠機業,眼神炯炯
有光。
67年來,鳳記頻頻刷新自己的紀錄。創辦人魏全城研發出全球第一個「一層雙色」的紅白
袋,至今仍是菜市場、商家最愛用的袋子,甚至紅到東南亞地區,被視為「地表最強」塑
膠袋。2019年幫客戶製作出3000公升大的中空桶壓出機器,創下全球最大容量的塑膠桶紀
錄,一台要價8000萬台幣;2020年還為台灣搶下單價1.5億的機器訂單。
而台灣第一大塑膠射出廠「富強鑫精密工業」也在台南,就在距離鳳記不到12公里的關廟
區。富強鑫2010年已升級為射出成型解決方案的提供者,抓住電動車輕量化的趨勢,低調
研發出水平多色機技術,目前全世界僅有三家,富強鑫代表台灣,搶下唯一席次。還製作
出類PC車窗,重量僅傳統車窗的1/2,BMW I3已率先使用。
如果說塑膠機改寫了台南永康、關廟的命運,森鉅科技材料則是「歸仁之光」,所研發的
利基型商品毛利率達35%以上,高獲利不斷吸引日本、韓國、中國等廠商搶進,卻在二至
三年後逐一撤退,森鉅至今仍是全球最大貨櫃車「鋼塑複合板」的製造商。
不要以為台南的傳產只會守舊不會創新,全球第一大Youth沙灘車ODM廠商「宏佳騰」,就
是來自台南的山上區。
宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖打下沙灘車市場後,返回台灣圓夢,投入電動機車市場,
2019年8月底上市第一台智慧電車,並推出台灣50年來,首部有自動導航功能的機車,
2020年即超越老大哥,成為第二大電動機車品牌。宏佳騰不再是機車代工廠,而是結合科
技、物聯網的智慧電車廠,正大步從MIT(台灣製造)邁向BIT(品牌台灣)的道路上。
其實,台南還有很多閃閃發光的星星們,光億載會(台南最大的企業聯誼組織)就有83家
會員廠商,其中54家是上市櫃公司,市值達5400億元台幣。
從農漁業、傳統加工業,再到高科技業,台南的產業愈發多元,也締造不少傳奇事蹟,但
吳盈進也坦承,產業剛好走到轉型十字路口,最近億載會正在思考如何藉助「大南方計畫
」「產學、新創媒合」,搭上南科高科技產業的浪潮,讓更多企業躍上國際舞台。
https://www.gvm.com.tw/article/76350
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